необязательно переделывать всё. выбираем один процесс, фиксируем результат и проверяем решение на практике.
Заявки попадают в CRM с источником, контактом и защитой от дублей.
проверяем обязательные поля, источник обращения и повторную отправку. фиксируем, что должно произойти после создания сделки.
Обмен через API: данные, статусы, уведомления и контроль ошибок.
сначала проверяем API, права и лимиты. отдельно разбираем ошибки и повторную доставку, чтобы обмен не зависел от ручной проверки.
Понятные этапы сделки, задачи и уведомления для ответственных.
описываем, кто и на каком этапе отвечает за заявку. автоматизируем согласованные правила и оставляем понятный путь для исключений.
Расшифровка, поиск и помощники — после проверки сценария и доступа к данным.
проверяем качество на небольшом наборе ваших материалов. заранее определяем, что делать, если модель ошиблась или ответа в документах нет.
до старта согласуем объём, доступы, результат и стоимость. лицензии и платные сервисы считаем отдельно, если они нужны для задачи.
как пройдёт работа ↗уже есть задача ↗